ドイツ銀行、その他Tier1資本証券の発行を成功裡に完了

ドイツ銀行（銘柄コードXETRA:DBKGn.DE/NYSE:DB）は、本日、総額15.0億ユーロのその他Tier1資本証券（AT1証券）を発行しました。この発行は、ドイツ銀行のTier1レバレッジ比率ならびに第1の柱および第2の柱におけるAT1証券の支払能力要件への対応をサポートするものです。

当該証券は、2030年4月30日まで年8.125％（年1回払い）の固定利率によるクーポンが付されています。当行は、監督当局の承認を事前に得ることを条件として、2029年10月30日から2030年4月30日までの期間は毎日、その後は毎年10月30日から翌年4月30日までの期間に毎日、コールオプションを行使することができます。適用利率は2030年4月30日以降5年ごとにリセットされ、その時点の「ユーロ5年スワップレート＋当初信用スプレッド年5.261％」の利率が適用されます。

新規に発行されたAT1証券（ISIN:DE000A383JS3）はルクセンブルク証券取引所に上場され、その規制市場で取引される予定です。

各証券の券面額は20万ユーロです。今回の募集では、ドイツ銀行が単独ブックランナーを務めました。

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